Анализ выпуска газет и журналов в 2009 году

Цель настоящей публикации — проанализировать динамику натурального выпуска газетной и журнальной продукции, а также рыночные позиции предприятий федерального сектора российской полиграфии.
Информационная основа анализа — данные форм государственного и отраслевого статистического наблюдения (П-1 и 4221-ПС) за соответствующие периоды 2009 года, представленные предприятиями федерального уровня.
Анализ осуществляется в разрезе отдельных секторов рынка полиграфических работ, существенных для совокупности федеральных предприятий. В дальнейшем изложении под крупными операторами рынка понимаются предприятия, чья доля в общем натуральном выпуске печатной продукции в соответствующем секторе рынка полиграфических работ не менее 1%.

Сектор производства журнальной продукции (листаж)

Из 51 предприятия, входящего в рассматриваемую совокупность, выпуском журнальной продукции занималось 32. Из них по итогам 2009 года 11 относились к числу крупных операторов (табл. 1). При этом по сравнению с 2008 годом одно предприятие, типография «Лев Толстой», перестало соответствовать статусу крупного оператора, но другое предприятие, «Иркутский Дом печати», этот статус приобрело. Доля крупных операторов в общем листаже книжной продукции по сравнению с 2008 годом несколько сократилась — с 97,0 до 96,7%. Произошло существенное снижение уровня концентрации производства, индекс Херфинделя-Хиршмана HHI в рамках рассматриваемого сектора уменьшился с 1744,4 до 1400,4. Уменьшение индекса HHI означает размывание рынка, утрату лидерских позиций рядом предприятий. Так оно и было. Суммарная доля двух лидеров, «Советской Сибири» и Чеховского полиграфкомбината, которая в 2008 году была равна 54,4%, в 2009 году упала до 41,3%, на 5,0 и 2,9 процентных пункта сократились рыночные доли «Царицына» и «Челябинского Дома печати» соответственно. Зато увеличилось присутствие в журнальном секторе рынка полиграфических работ «Нижполиграфа» (на 8,4 процентного пункта), «Костромы» (5,3), «Ульяновского Дома печати» (3,5), «Омского Дома печати» (2,9). Это сказалось и на размещении предприятий в рейтинговой таблице. «Советская Сибирь» и Чеховский полиграфкомбинат сохранили за собой первую и вторую строчки рейтинга. На третью позицию с седьмой поднялся «Нижполиграф», на четвертую — «Кострома». Пять позиций потерял «Царицын», три — «Челябинский Дом печати», занимавшие в 2008 году соответственно третье и четвертое места в рейтинге.

Таблица 1. Крупные операторы сектора производства журнальной продукции (листаж, 2008-2009 гг.)

Следует заметить, что оценка ситуации в журнальном секторе сопряжена со значительными трудностями — «трудностями перевода». Дело в том, что одно и то же издание, которое сегодня значится как газетное, с завтрашнего дня волей издателя становится журналом. Периодические рекламные каталоги торговых сетей уже сами типографии переводили в разряд журналов и отчитывались за них как за журналы. Неожиданность подобных переводов туда и обратно, безусловно, сказывается на безупречности выводов относительно динамики натурального выпуска, но, тем не менее, табл. 2 дает определенные основания для аналитических суждений.

Таблица 2. Квартальная динамика натурального выпуска журнальной продукции (листаж, 2009 г.)

Метаморфозы, наблюдавшиеся в отчетности «Нижполиграфа» в начале 2008 года и «Дальпресса» в конце того же года, по-видимому, как раз следует отнести на счет «трудностей перевода». В целом же по сектору квартальная динамика определялась положением дел в «Советской Сибири» и Чеховском полиграфкомбинате. Лучше средних цифр по сектору выглядят сравнительные с 2008 годом данные по «Нижполиграфу», «Костроме», «Ульяновскому Дому печати», которые в 2009 году произвели больше журнальной продукции, чем годом раньше. Хуже средних цифр показатели «Советской Сибири», Чеховского полиграфкомбината, «Челябинского Дома печати», «Царицына». Похоже, что две последние типографии к концу года прекратили выпуск журналов совсем.

Несмотря на то что в целом по сектору в IV квартале 2009 года журналов было отпечатано больше, чем в I квартале, семь из одиннадцати крупных операторов в последнем квартале не вышли на уровень начала года. Лучше других была квартальная динамика производства журнальной продукции у «Иркутского Дома печати», «Ульяновского Дома печати» и «Омского Дома печати».

Сектор производства газетной продукции (общий тираж)

Из 51 предприятия, входящего в рассматриваемую совокупность, выпуском газетной продукции занималось 37. Из них по итогам 2009 года 27 относилось к крупным операторам (табл. 3). В число крупных операторов не вошли такие специализированные газетные предприятия, как

«Ставрополье», Читинская областная типография, «Красное знамя». Доля крупных операторов в общем тираже газетной продукции по сравнению с 2008 годом увеличилась с 96,3 до 97,0%. Уровень концентрации производства, измеряемый индексом Херфинделя-Хиршмана HHI, в рамках рассматриваемого сектора незначительно (около 2%) снизился — с 602,5 до 590,2. Колебания индекса HHI в небольших пределах могут быть обусловлены либо стабильностью рыночных позиций операторов сектора, либо равноценным увеличением долей одних и уменьшением долей других операторов. В нашем случае существенно уменьшились доли рынка «Советской Сибири» (–1,3 процентного пункта), «Нижполиграфа» (–1,0), «Челябинского Дома печати» (–0,9), «Звезды» (–0,8). Заметно выросли рыночные доли «Воронежа» (0,9), «Царицына» (0,9), Санкт-Петербургского газетного комплекса (0,8), «Ульяновского Дома печати» (0,8). Этим объясняются и перемещения в рейтинговой таблице газетных предприятий. Первые две строчки остаются за «Советской Сибирью» и Санкт-Петербургским газетным комплексом, на семь позиций рухнул «Челябинский Дом печати», опус-тившийся на 21-е место, на четыре позиции вниз переместились «Нижполиграф» и «Приамурье», занявшие соответственно 13-ю и 25-ю позиции. На пять строчек вверх поднялся «Царицын» (7-я строка рейтинга), на четыре — «Ульяновский Дом печати» — 14-я строка.

Таблица 3. Крупные операторы сектора производства газетной продукции (общий тираж, 2008-2009 гг.)

В табл. 4 представлена квартальная динамика натурального выпуска газетной продукции крупными операторами сектора в сопоставлении с данными аналогичных кварталов 2008 года и с I кварталом 2009 года.

Таблица 4. Квартальная динамика натурального выпуска газетной продукции (общий тираж, 2009 г.)

Если в целом по газетному сектору первые три квартала 2009 года примерно одинаково уступали первым трем кварталам 2008 года (32-33%), то в IV квартале отступление стало меньше — 23,2%. Среди всех предприятий только одному «Ульяновскому Дому печати» и только однажды, в IV квартале, удалось отпечатать газет больше, чем в IV квартале предыдущего года. В течение всего 2009 года лучше, чем в среднем по газетному сектору, работали такие предприятия, как «Ульяновский Дом печати», «Царицын», «Уральский рабочий», «Алтай», «Север», «Правда Севера», «Иркутский Дом печати». И напротив, данные «Челябинского Дома печати», «Нижполиграфа», «Звезды», «Ориуса», «Советской Кубани», «Кавказской здравницы» весь год были ниже средних показателей по сектору.

На протяжении всего 2009 года снижался натуральный выпуск газет в «Ориусе», «Слове», «Приамурье», причем в последнем случае в IV квартале выпуск сократился более чем в 2,5 раза по сравнению с I кварталом. Ухудшили свои показатели по газетному производству к концу года, кроме упомянутых предприятий, «Дальпресс», «Север», «Звезда», «Царицын», «Советская Кубань».

В то же время 11 предприятий из числа крупных операторов вышли на конец года со значительным ростом выпуска газет в сравнении с I кварталом 2009 года. Наиболее впечатляющие цифры роста показали «Ульяновский Дом печати» (169,6%), «Советская Сибирь» (166,4%), «Дом печати — Вятка» (154,8%).

КомпьюАрт 4'2010